盛宝策略一季报点评：鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金季度涨幅3.37%

本站消息，日前鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模6.57亿元盛宝策略，季度净值涨幅为3.37%。

从业绩表现来看，鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为43.0%，在同类基金中排名9/488，同类基金过去一年净值涨幅中位数为9.36%。而基金过去一年的最大回撤为-18.34%，成立以来的最大回撤为-39.81%。

从基金规模来看，鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为6.57亿元，较上一期规模6.26亿元变化了3145.27万元，环比变化了5.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.97%，无债券类资产，现金占净值比2.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.43%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.13%。

鹏华上证科创板50成份增强策略ETF现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业5年又225天，2022年12月1日正式接手管理鹏华上证科创板50成份增强策略ETF，任职期间累计回报为15.56%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华智投数字经济混合A（020086），季度净值涨幅为13.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在控制相对科创板50指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股,在严格遵守指数成分股投资比例,控制包括行业、风格在内的各类风险暴露的前提下,力争在科创板50指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性,力争获取稳健的超额收益。我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情,努力争取相对基准的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是重大突发风险事件影响或者市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

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